1    月の沙漠 　加藤まさを・作詩/佐々木すぐる・作曲

2    あの町この町 　野口雨情・作詩/中山晋平・作曲

3    めんこい子馬 　サトウハチロー・作詩/
                                  仁木他喜雄・作曲

4    どんぐりころころ 　青木存義・作詩/梁田貞・作曲

5    青い眼の人形 　野口雨情・作詩/本居長世・作曲

6    七つの子 　野口雨情・作詩/本居長世・作曲

7    ちんから峠　細川雄太郎・作詩/海沼実・作曲

8    見てござる　山上武夫・作詩/海沼実・作曲

9    証城寺の狸囃子 　野口雨情・作詩/中山晋平・作曲

10  夕やけ小やけ　中村雨紅・作詩/草川信・作曲
 

編曲・狛林正一、市川昭介(8,10)
合唱・コロムビア女声合唱団、ザ・エコーズ
伴奏・コロムビアオーケストラ
スクリプト・西沢爽